Certificado de Planejamento Financeiro (CFP)

Objetivo

Executar as tarefas de planejamento financeiro usando as habilidades profissionais adequadas. Formular estratégias para orientar os clientes a gerenciarem seus assuntos financeiros. Dotar o profissional de uma visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório. Atuar como um consultor, que avalia os objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil do cliente. Atuar como autônomo ou empregado de grupos financeiros, seguradoras, entidades de previdência complementar e demais áreas do planejamento financeiro pessoal. Realizar gestão financeira, gestão de ativos e de riscos. Coletar informações para preparar Planos Financeiros. Fazer análises financeiras e avaliar as informações para formular estratégias para o cliente. Sintetizar as informações para formular e avaliar estratégias para criar um plano financeiro. Fazer Planejamento tributário, de aposentadoria e sucessório. Conhecer o ambiente econômico e regulatório. Conhecer Finanças comportamentais.

Programa

Módulo I – Investimentos e Gestão de Risco:

I - Macroeconomia - Moeda e Bancos; II - Produtos de Investimento - Características e Regulamentação; III - Gestão de Carteiras; IV - Administração e Gestão de Recursos de Terceiros; V – Tributação; VI - Investimentos no Exterior.

Módulo II – Previdência Complementar e Seguros

Módulo III – Planejamento Sucessório e Fiscal

Módulo IV – Planejamento Financeiro e Ética